《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP167. 貓友如何找到暴漲小幣 NMR？並同時做到短多 + 套利兩種投資策略！
本集 PODCAST 時事重點
上週復盤操作
1. 上周二晚上的灰度事件慶祝行情，我們怎麼操作，以及我們判斷為什麼這樣的操作原理？
2.NMR的數據流派，Cetoz扮演小資代表用 1,700U 不開槓桿，示範如何睡一個晚上從賺 800U，剩下賺 200U。（更小資的群友用 200-300U 開槓桿賺 200-300U）
3.上週同樣出現 2 隻幣的資費套利機會，如果兩隻都做到，可用低風險換到約 10% 的獲利。原理和前 3 週講的都一樣，都是從暴漲的妖幣找到跨交易所套利機會，詳情請回顧前三集 Podcast。
4.躺著做的套利：Bitfinex + Bybit = 4,287U（一個月約136,500台幣），約15.6%以上，會比較差是因為 8 月中殺下來，期限套利轉負，所以會賺比較少。
數據流打單
NMR
除了套利，NMR 也有裸多交易，這單是NFT群友發車。由於從期貨市場的數據判斷有主力拉盤，因此在 17 塊時陸續上車，後來在一小時內噴到 25 塊。當時上車的時間點大約是週六晚上 11 點，雖然噴的速度很快，但到 12 點後就開始暴跌。
這單雖然我也有跟車，不過止盈掛的很低，睡前看還有 +800U，睡醒剩下 +200U，雖然吐掉不少，但還是感謝群友奔相走告。
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聽起來可能很困難，但根據群友分享，用 1,000 多U的本金交易，一天交易量就有 20 萬U，一個月下來是穩拿禮券。
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套利操作
標的1：CYBER
9/2 週六時出現的機會，幣安、Bybit 每 2 小時結算一次，Bitget 每 8 小時一次，算一算就知道每 8 小時幣安和 Bybit 會結 4 次資費，但 Bitget 只會結一次。
因此可以在幣安或 Bybit 做多、在 Bitget 做空套利。
這個交易總共套了晚上 6 點、8點、10 點共 3 次，後來資費下滑就關單了，在這 6 小時內，開 2 倍槓桿套利約可獲利 4 %。
標的2：NMR
同樣是 9/2 週六時出現的機會，幣安每 2 小時結算一次、抹茶每 8 小時結算一次，同理，每 8 小時幣安會結 4 次資費，但 Bitget 只會結一次。
因此可以在幣安做多、在抹茶做空套利。
這個策略可以從當天半夜 12 點套到早上 8 點，後面雖然還是可以套，但資費就下滑較多。
在這 8 小時內，開 2 倍槓桿約可獲利 6 – 8%。
DWF Labs
今天聊到小幣數據流，近期小幣噴飛的情況相當常見，有一間投資機構的標的又特別受到大家矚目。這間機構名為 DWF Labs，近年不停的在一二級市場投資幣圈項目，舉凡 YGG、RSS3 這些近期暴漲暴跌的幣種都跟 DWF 脫不了關係。
有人從 DWF 投資的標的中大賺一筆，也有人慘遭收割離場，到底 DWF Labs 是誰？他還投資了哪些項目？是值得我們關注的議題之一。
DWF Labs 是誰？
DWF Labs 是一家造市商 + 投資公司，也就是說除了像一般 VC 會四處投資項目以外，透過造市也對幣價有實質的影響力，具有雙重業務在身。
根據 DWF Labs 在官網表示，「無論市場狀況如何，DWF Labs 平均每月都要投資 5 個項目」。這個數字是很不可思議的，我們舉個數據來對比：區塊鏈媒體吳說統計 2023 年 8 月的幣圈融資項目總計也不過 73 筆。
另外，從 CoinMarketCap 的統計來看，DWF Labs 投資的項目將近有 160 個，市值從前 10 大到 5,000 多名的幣都有，可以說 DWF Labs 不僅投資的頻率高，投資的金額多，版圖也非常廣，並沒有專精於哪一個賽道的幣種。
除了投資以外，DWF Labs 也兼任高頻造市商的身份，合作夥伴包括國際各大交易所，負責現貨和衍生品市場造市交易。
以下我們就來盤點幾個 DWF 投資的例子。
DWF Labs 投資的項目
Crypto GPT（後來改名 LayerAI）
基本上是趁年初 AI 熱潮時誕生的項目，號稱將 AI 結合 Layer2 打造的產品，起初是 2023 年 3 月在群募平台 DaoMaker 首發，由 DWF 作為造市商。
當初若以 IEO 價碼認購，最高售出有 30 倍的報酬；即便是在後來二級市場接盤，到高點也有接近 3 倍的報酬。
上市後不久 DWF 也宣佈用 2.5 億美元的估值投入 1,000 萬美元。雖然長線來看 GPT 幣都是走跌，項目在 AI 退燒之後也玩不出什麼新花樣，但時不時還是會有驚人的拉盤表現，例如今年 6 月從谷底拉升到頂部接近三倍。
YGG
YGG 本身為遊戲公會項目，透過組隊打鏈遊來獲利。
今年 2 月，YGG 完成 1,380 萬美元融資 ，由 DWF 和 a16z 領投。
今年 8 月 5 日隨著幣安上線永續合約，YGG 隨即開啟一波狂暴走勢，3 天漲幅超過 300%，卻在氣氛最熱烈的時候暴跌，2 小時內閃崩 70%。
根據鏈上資訊，在這波漲幅達到高點時，有不少投資機構紛紛將 YGG 幣轉入幣安，其中就包含了 DWF 轉入近 200 萬美元的 YGG 幣。一般認為轉入交易所就是準備砸盤的前置動作。
DWF Labs 投資即拉盤？
從這些案例可以看到，DWF 經手過的幣，通常都有暴漲暴跌的特色，這點備受爭議，不過為什麼會有這樣的走勢，可以從 DWF Labs 的投資風格說起。
和一般 VC 通常是投資未上市的加密貨幣相比，DWF 更常投資已經上線，可以買賣的代幣，再加上自己兼營造市商的角色，很容易就可以買幣後自己當莊。
並且，由於造市的大部分資金都會留在 CEX 內操作，因此也無法從鏈上數據來觀察全貌，只能說這樣的質疑是透過觀察而來，因為這半年來和 DWF 沾上邊的幣，不少都出現了劇烈的波動。
有意思的是，在 DWF 官網下方可以看到這樣的聲明：
請注意，DWF OPTIONS LTD 不代表第三方、投資者或客戶提供管理或保護加密貨幣資產或傳統貨幣的服務。 它未經任何監管機構授權、豁免或監管。 任何與 DWF Options LTD 進行交易的對手方都不會受益於各種受監管實體計劃的保護。
白話來說，就是 DWF 並不受監管機關的規範，投資虧了錢請自行負責！
那麼該如何看待 DWF 投資的項目？
網路上其實有不少人彙整了 DWF 投資的項目，或是可以直接到 Coinmarketcap 整理好的清單觀看。
不過從前例也可以看到，DWF 投的項目走勢都非常誇張，腰斬可能都是一天內的事，如果沒有把握跑在高點，不如多做資費套利。
尤其這種飆漲的小幣，合約市場的資費很常跑到 -2~ -2.5% 的極端，這時就可以善用交易所規則的差異套利。
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本週活動
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