首頁
-
zkSync 多個項目 Rug，還能交互空投嗎？
發布時間：2023/8/3
還記得我們之前做的 zkSync 空投交互策略中，提到了 zkSync 的融資額高達 2.58 億美金，是市場強烈看好的下一條 L2 公鏈，為什麼卻突然爆發了項目大規模跑路的消息，變成人人喊打的 zkRug？現在到底還能不能嚕 zkSync 的空投交互？今天就來跟你分析一下。
事件的起因是這樣的，在 7 月15 號，zkSync 官方宣布要推出實驗性的 NFT ，而且還會隨機選擇 10,000 個 zkSync 主網的早期用戶發放空投，對比到當時 zkSync 總共有 147 萬的錢包來說，中獎機率不到百分之一。
大家看到官方推出的空投 NFT 當然很興奮嘛，能不能交易，潛在價值如何不說，光是官方空投給早期用戶的 NFT ，一聽就很有暗示空投資格的感覺。
但等 NFT 空投真的發放之後，研究團隊 Trusta Labs 拆解這些錢包的鏈上數據發現，這些地址中，大約 10 ~15%的錢包，不管是活躍度、消耗的Gas或是在鏈上進行的交易，都低於 zkSync 用戶的平均值。 讓一些用戶認為這個空投規則過於簡單，把真金白銀在進行交互的用戶撇在旁邊，去獎勵那些非活躍用戶。
但真正激怒社群的是，有用戶發現，這些拿到空投的人地址有不少都是 0x0 開頭的，質疑他們根本不是真正隨機的空投。
雖然 zkSync 官方後來有發表道歉的貼文，表示會在ETH CC 巴黎大會後重新啟動該 NFT 專案。
但 zkSync 上的問題跟爭議不斷，或許也影響了用戶對 zkSync 的信心。 我們拉一下 Defillama 的數據就可以看得出來，zkSync 的鎖倉量從 7 月中旬就開始不太能上得去，甚至從 25 號開始一路驟降，雪上加霜的是，zkSync 上的項目也出現了大規模跑路的狀況。
盤點一下目前出事的項目，NFT 交易市場 MintSquare 倒閉，Era Lend 被駭走了 340 萬美金， Kannigi finance 更過分，突然就捲款 Rug 了 213 萬美元，現在協議裡鎖著的資金只剩不到 5 美金。
諸如此類的項目還有更多。 為什麼會出現這麼大規模的項目跑路，內幕不得而知，但或許也跟 zkSync 當初崛起是因為 Arbitrum 發布大額空投，大量的投機開發者湧入 zkSync，整個生態魚龍混雜有關。
我們打開 Defillama 這個 Defi 觀察網站，可以發現，zkSync Era 上的項目僅有 72 個， 橫向對比到其他的 L2 公鏈，Optimism 上的協議有 145 個，Arbitrum 上的項目更是有 360 個之多，而且鏈上的龍頭項目如 GMX、Synthetix 都在自己的賽道佔據了一定的地位，zkSync 鎖倉量最高的 SyncSwap、Mute.io、iZiSwap 在上鏈至今已過將近半年，都還是維持差不多的進度，而且 TVL 最高的 SyncSwap 甚至佔據了整條鏈 44% 的鎖倉量，可以說是有點不健康了。
所以目前還是提醒大家，如果是市場關注度高的公鏈，在發展早期，有可能會有投機的開發者埋伏在上面，透過他們過去在其他公鏈上的收割經驗，來做營銷跟社群經營，觀眾稍有不慎，或為了搶頭礦，就有可能會被反嚕一波，所以如果要做這類型的交互，建議用小資金參與，或交互完後，盡
-
Base 鏈土狗幣 BALD 一夜跑路爆賺1.5億台幣 兇手可能是 SBF？
(撰稿日期：2023/08/01 , 發布時間：2023/8/3)
各家媒體報導一夜千倍的禿頭幣 BALD，竟然一夕之間暴跌了將近 90%，而且有鏈上分析師懷疑兇手是 FTX 交易所創辦人 SBF ，到底發生什麼事呢？
根據 L2Beat 數據，由目前現貨交易量第二大的交易所 Coinbase 借助 OP Stack 的技術推出的以太坊 Layer 2 公鏈 BASE，在短短 7 天內，TVL 上升了 8.4 倍，來到了 8200萬美元，之所以有這麼驚人的上漲，全都離不開 BALD 與一眾迷因幣帶來的炒作熱潮。
BALD 是在 BASE 上推出的迷因幣，背後發行者不明，但靠著社群的熱度堆疊與炒作，根據媒體報導，在短短一天內，價格上升超過了千倍。
之所以能有這麼高的價格，是因為有許多錢包地址紛紛對 BALD 進行了資金的挹注。 根據 Scopescan 的鏈上數據分析，在一天內就有三個錢包買入了 235 萬美元的 BALD，一個流動性提供者為提供了約 1200 萬美元的流動性，而 BALD 的創建者更是在 BALD/WETH 的交易對中，提供了 1214 萬美元的流動性。
隨著社群與背後莊家的炒作，BALD的價格與市值也一路扶搖直上。 但就在隔天，BALD 突然暴跌了超過 90% ，到底是發生什麼事？
我們從 DEXScreener 的數據就可以看到，引起暴跌的原因是在 8:13 到 8:31 這不到半個小時的時間理，BALD/WETH的交易對就被移除了 10705 顆 ETH 的流動性，導致代幣下跌了 85%。
雖然 BALD 的合約部署者發文宣稱這不是他做的，但在這之後，BALD/WETH 的交易對又被抽取了大部分的流動性，讓價格再下跌了 83%。
外國的 KOL @thiccythot_ 有對 BALD 合約部署者的收益進行計算， 他總共為交易對添加了 6870 顆 ETH，花 1360 顆 ETH購買 BLAD，最後抽走了 10704 顆 ETH，獲利超過了 520 萬美元。
到這裡，就有很多人開始質疑這位合約部署者到底是誰，為什麼能在拿出大量的資金提供交易對的流動性，炒作社群熱度的手法為什麼這麼熟練？
Wintermute 的研究員 Igor 追蹤 BALD 合約部署者的地址，發現該地址可以關聯到去中心化交易所 DYDX 上的頂級交易員錢包，而這個交易員錢包又與 FTX 交易所有大量的資金往來， Igor 認為，從鏈上數據的軌跡來看，BALD背後的操盤者，有可能是 Alameda 的交易員，又或是 SBF 本人。
一名推特網友 @smoltaleb 也貼出一連串的截圖表示， SBF 過去在推特發文時，很習慣使用「correct」、「quite well」作為回覆用語，而 BALD 創建者的帳號也有相同的習慣。
另外，也有人發現，當初 FTX 大力扶持的 Defi 協議 SERUM 的官方推特，在今年 4月把 ID 改成了 LUKA，在推特上喊盤土狗幣，而這個帳號也參與了 BALD 的炒作宣傳。
雖然有不少的間接證據指向 BALD 的合約創建者可能就是 SBF，但曾經採訪過 SBF 的記者 Tiffany Fong 發文表示這都只是社群上的陰謀論，SBF 目前仍被軟禁在父母家中，而且被司法機構禁止使用電腦或智慧型手機，不太可能會是 BALD 背後的操盤手。
事情到這邊已經變得有點懸疑了，那你認為 SBF 到底是不是 BALD RUG 的元兇呢？ 歡迎在下方留言你的看法。
有一位推特網友整理了其他證據，點擊連結就可以直接觀看。
但不管 SBF 到底是不是元兇，還是要提醒大家一下，土狗幣的風險非常大。 在 BALD 炒作期間，數據分析平台 0xScope 就有發文提到，有人在 Base 上部署了 29 個詐騙代幣，靠著這些詐騙代幣賺取了 90 萬美元的利潤，可見土狗幣的詐騙專案真的不少，大家在交易前千萬要仔細調查之後，才打錢進去。
-
20230801幣圈懶人包｜Curve 為何大崩盤？千倍幣一夜暴跌 90% 兇手是 SBF 嗎？zkSync 多個項目跑路 還能交互空投嗎？
(撰稿日期：2023/08/01 , 發布時間：2023/8/3)
這幾天的幣圈可以說是熱鬧非凡，爆紅的 Base 鏈土狗 BALD 竟然一夜之間漲了千倍，又在半小時內下跌 85%。
天王級公鏈 zkSync 多個項目跑路，還能繼續嚕空投嗎？
Curve 爆發重大漏洞，代幣 CRV 單日下跌將近 20%，到底發生什麼事，會不會影響投資人對於 Defi 的信心呢？
我們今天就會來幫你一一解析這些事件。
Base 鏈土狗幣 BALD 一夜跑路爆賺1.5億台幣 兇手可能是 SBF？
各家媒體報導一夜千倍的禿頭幣 BALD，竟然一夕之間暴跌了將近 90%，而且有鏈上分析師懷疑兇手是 FTX 交易所創辦人 SBF ，到底發生什麼事呢？
根據 L2Beat 數據，由目前現貨交易量第二大的交易所 Coinbase 借助 OP Stack 的技術推出的以太坊 Layer 2 公鏈 BASE，在短短 7 天內，TVL 上升了 8.4 倍，來到了 8200萬美元，之所以有這麼驚人的上漲，全都離不開 BALD 與一眾迷因幣帶來的炒作熱潮。
BALD 是在 BASE 上推出的迷因幣，背後發行者不明，但靠著社群的熱度堆疊與炒作，根據媒體報導，在短短一天內，價格上升超過了千倍。
之所以能有這麼高的價格，是因為有許多錢包地址紛紛對 BALD 進行了資金的挹注。 根據 Scopescan 的鏈上數據分析，在一天內就有三個錢包買入了 235 萬美元的 BALD，一個流動性提供者為提供了約 1200 萬美元的流動性，而 BALD 的創建者更是在 BALD/WETH 的交易對中，提供了 1214 萬美元的流動性。
隨著社群與背後莊家的炒作，BALD的價格與市值也一路扶搖直上。 但就在隔天，BALD 突然暴跌了超過 90% ，到底是發生什麼事？
我們從 DEXScreener 的數據就可以看到，引起暴跌的原因是在 8:13 到 8:31 這不到半個小時的時間理，BALD/WETH的交易對就被移除了 10705 顆 ETH 的流動性，導致代幣下跌了 85%。
雖然 BALD 的合約部署者發文宣稱這不是他做的，但在這之後，BALD/WETH 的交易對又被抽取了大部分的流動性，讓價格再下跌了 83%。
外國的 KOL @thiccythot_ 有對 BALD 合約部署者的收益進行計算， 他總共為交易對添加了 6870 顆 ETH，花 1360 顆 ETH購買 BLAD，最後抽走了 10704 顆 ETH，獲利超過了 520 萬美元。
到這裡，就有很多人開始質疑這位合約部署者到底是誰，為什麼能在拿出大量的資金提供交易對的流動性，炒作社群熱度的手法為什麼這麼熟練？
Wintermute 的研究員 Igor 追蹤 BALD 合約部署者的地址，發現該地址可以關聯到去中心化交易所 DYDX 上的頂級交易員錢包，而這個交易員錢包又與 FTX 交易所有大量的資金往來， Igor 認為，從鏈上數據的軌跡來看，BALD背後的操盤者，有可能是 Alameda 的交易員，又或是 SBF 本人。
一名推特網友 @smoltaleb 也貼出一連串的截圖表示， SBF 過去在推特發文時，很習慣使用「correct」、「quite well」作為回覆用語，而 BALD 創建者的帳號也有相同的習慣。
另外，也有人發現，當初 FTX 大力扶持的 Defi 協議 SERUM 的官方推特，在今年 4月把 ID 改成了 LUKA，在推特上喊盤土狗幣，而這個帳號也參與了 BALD 的炒作宣傳。
雖然有不少的間接證據指向 BALD 的合約創建者可能就是 SBF，但曾經採訪過 SBF 的記者 Tiffany Fong 發文表示這都只是社群上的陰謀論，SBF 目前仍被軟禁在父母家中，而且被司法機構禁止使用電腦或智慧型手機，不太可能會是 BALD 背後的操盤手。
事情到這邊已經變得有點懸疑了，那你認為 SBF 到底是不是 BALD RUG 的元兇呢？ 歡迎在下方留言你的看法。
有一位推特網友整理了其他證據，點擊連結就可以直接觀看。
但不管 SBF 到底是不是元兇，還是要提醒大家一下，土狗幣的風險非常大。 在 BALD 炒作期間，數據分析平台 0xScope 就有發文提到，有人在 Base 上部署了 29 個詐騙代幣，靠著這些詐騙代幣賺取了 90 萬美元的利潤，可見土狗幣的詐騙專案真的不少，大家在交易前千萬要仔細調查之後，才打錢進去。
zkSync 多個項目 Rug，還能交互空投嗎？
下一個新聞是 zkSync 的新聞。
還記得我們之前做的 zkSync 空投交互策略中，提到了 zkSync 的融資額高達 2.58 億美金，是市場強烈看好的下一條 L2 公鏈，為什麼卻突然爆發了項目大規模跑路的消息，變成人人喊打的 zkRug？現在到底還能不能嚕 zkSync 的空投交互？今天就來跟你分析一下。
事件的起因是這樣的，在 7 月15 號，zkSync 官方宣布要推出實驗性的 NFT ，而且還會隨機選擇 10,000 個 zkSync 主網的早期用戶發放空投，對比到當時 zkSync 總共有 147 萬的錢包來說，中獎機率不到百分之一。
大家看到官方推出的空投 NFT 當然很興奮嘛，能不能交易，潛在價值如何不說，光是官方空投給早期用戶的 NFT ，一聽就很有暗示空投資格的感覺。
但等 NFT 空投真的發放之後，研究團隊 Trusta Labs 拆解這些錢包的鏈上數據發現，這些地址中，大約 10 ~15%的錢包，不管是活躍度、消耗的Gas或是在鏈上進行的交易，都低於 zkSync 用戶的平均值。 讓一些用戶認為這個空投規則過於簡單，把真金白銀在進行交互的用戶撇在旁邊，去獎勵那些非活躍用戶。
但真正激怒社群的是，有用戶發現，這些拿到空投的人地址有不少都是 0x0 開頭的，質疑他們根本不是真正隨機的空投。
雖然 zkSync 官方後來有發表道歉的貼文，表示會在ETH CC 巴黎大會後重新啟動該 NFT 專案。
但 zkSync 上的問題跟爭議不斷，或許也影響了用戶對 zkSync 的信心。 我們拉一下 Defillama 的數據就可以看得出來，zkSync 的鎖倉量從 7 月中旬就開始不太能上得去，甚至從 25 號開始一路驟降，雪上加霜的是，zkSync 上的項目也出現了大規模跑路的狀況。
盤點一下目前出事的項目，NFT 交易市場 MintSquare 倒閉，Era Lend 被駭走了 340 萬美金， Kannigi finance 更過分，突然就捲款 Rug 了 213 萬美元，現在協議裡鎖著的資金只剩不到 5 美金。
諸如此類的項目還有更多。 為什麼會出現這麼大規模的項目跑路，內幕不得而知，但或許也跟 zkSync 當初崛起是因為 Arbitrum 發布大額空投，大量的投機開發者湧入 zkSync，整個生態魚龍混雜有關。
我們打開 Defillama 這個 Defi 觀察網站，可以發現，zkSync Era 上的項目僅有 72 個， 橫向對比到其他的 L2 公鏈，Optimism 上的協議有 145 個，Arbitrum 上的項目更是有 360 個之多，而且鏈上的龍頭項目如 GMX、Synthetix 都在自己的賽道佔據了一定的地位，zkSync 鎖倉量最高的 SyncSwap、Mute.io、iZiSwap 在上鏈至今已過將近半年，都還是維持差不多的進度，而且 TVL 最高的 SyncSwap 甚至佔據了整條鏈 44% 的鎖倉量，可以說是有點不健康了。
所以目前還是提醒大家，如果是市場關注度高的公鏈，在發展早期，有可能會有投機的開發者埋伏在上面，透過他們過去在其他公鏈上的收割經驗，來做營銷跟社群經營，觀眾稍有不慎，或為了搶頭礦，就有可能會被反嚕一波，所以如果要做這類型的交互，建議用小資金參與，或交互完後，盡量不要停留資金。
Curve 暴雷損失 4700 萬 CRV 單日下跌將近 20%
Curve Finance 在 07/31 凌晨遭到駭客攻擊，損失超過 4700 萬美元，治理代幣 CRV 單日下跌將近 20%，到底發生什麼事呢？
根據 Curve 官方發文表示，會發生這次的駭客攻擊，是因為 Curve 所使用的編程語言 Vyper 發生了漏洞，讓駭客可以在同一筆交易中，用某種方法重複提取大量資金，但只有特定的池子是使用有漏洞的版本而被攻擊，目前被攻擊的有以下這些池子：crv/eth、aleth/eth、mseth/eth、peth/eth 等交易對。
在我撰稿的當下， Curve 官方似乎尚未排除這個問題，只能先發公告建議使用者抽出自己的資金。
此外，根據 Vyper 官方報告，使用 Vyper 0.2.15、0.2.16 和 0.3.0 版本的協議仍存在這個漏洞，國外的 KOL 也統計了這幾個受到影響的協議與交易對。
作為以太坊上前十大的協議，Curve 雖然只是Defi，鎖倉量卻超過了 Optimism 與 Polygon 這兩條公鏈。
但這次的事件讓 Curve 上的資金受到影響，鎖倉量由 32 億下降至 17 億，大約下降 47%。
更關鍵的是，Curve 創辦人在事件爆發當下，於鏈上借貸協議例如 AAVE、FRAX 等等，抵押了 4.3 億顆 CRV ，佔當時 CRV 流通量約 50%，借出了超過 1 億美元的金額，如果 CRV 持續下跌到一定範圍，就可能會面臨大量的清算，而這大量的清算又可能導致 CRV 價格進一步下跌。
Curve 作為老牌的去中心化協議，靠著智能合約向用戶提供穩定幣的借貸與交易，因為在 Curve 上兌換交易匯率波動不大的幣別，例如 USDC/USDT、ETH/stETH ，滑點較低，就算一次換很大的金額也不會有太大的磨損，多年未發生大漏洞，也讓他所以深受用戶信賴。
這次的事件或許會讓用戶對 Defi 的信心受到打擊，正在觀望的場外資金更猶豫，是否要進入市場。 但長期而言，可能會像 FTX 事件暴雷後，各交易所推出儲備金證明，提升資金透明度，或許 Defi 未來也會發展出更完善的機制，保護用戶資金的安全，這點我們可以再繼續觀察。 這個事件可以說是這一週幣圈最重要的新聞之一，我們有在 Podcast 做更詳細的事件分析，觀眾可以點擊連結收聽：
-
【呢喃貓投資】歡慶 Podcast 2 週年｜留言抽週年慶禮盒
Dear 千萬交易員的聽眾：
自第一集 Podcast 開播至今，已走過 2 年的時光，感謝聽眾對節目的支持、參與。為了慶祝這個特別的時刻，我們特別製作了一款週年慶禮盒，準備送給聽眾。
禮盒象徵著團隊的感謝和祝福，希望大家能一起穿越牛熊、在圈內嚐嚐酒酒。
呢喃貓社群團隊敬上
活動辦法
（1）即日起 ~ 2023/07/11，在《加密貨幣千萬交易員的呢喃》Podcast 下方五星好評 + 留言，即可抽呢喃貓週年慶禮盒組。
（2）得獎者將於活動截止後三個工作天內於 Line 社群、Discord 公佈。
週年慶禮盒內容物
夏至：大量的美系酒花帶來熱帶水果與柑橘香氣，伴隨著大台中地區所種植的小麥所帶來的輕盈酒體。
芒種：盛夏時節，水果旺季，啤酒頭選用綜合果汁中的經典「芭芒柳」，復刻出台味十足的水果啤酒，果香和微甜口感，令人回味無窮。
-
Gitcoin 精選10大項目清單，捐款埋伏空投機會！｜Gitcoin Beta Round
一、前言
Gitcoin是一個以太坊的群眾募資平台，類似於台灣人熟悉的嘖嘖、Flying平台，在加密貨幣界相當知名，曾經孕育過AAVE、ENS等今日廣為人知的產品和協議，堪比以太坊的搖籃，就連以太坊創辦人Vitalik Buterin都協助大力推動Gitcoin的發展。
用戶可以透過參與 Gitcoin 來挖掘早期的優質項目，並實際捐款來支持項目發展，在資助的同時，也有可能獲得未來的空投回報。
最知名的如OP代幣，當初每位捐款人可以獲得555顆代幣，即便放到今日的價格計算，仍有約1,200美元的價值。
接下來我們將精選10個優質項目，建議大家可以來小額捐款，埋伏未來拿到代幣的機會。
二、前置作業
1.以往可以透過zkSync捐贈，既節省Gas費也順便做zkSync交互，但本次僅支援以太坊主網捐款，建議挑Gas費低的時候做。
2.總支出預估：項目1~9由於同屬Web 3 開源軟體，可以打包結帳，用底標0.0006 ETH捐款加上Gas費用約需24U。項目10用底標0.0006 ETH捐款加上Gas費用約需7U。（時間為週五下午），整體費用較高，不建議多號。
3.本次捐款需將Passport驗證至高於15分才能進行，驗證方法請參考文章（先前有傳出4/25前需完成才能參與，但從官方活動頁面來看應是於5/9前驗證都來得及）。
三、注意事項
1.本次Gitcoin Beta Round活動時間為2023 年 4 月 25 日至 5 月 9 日，請把握時間參與。
2.捐款底標是每個項目1DAI或等值1美元的ETH（撰文當下約0.0006 ETH），如果只想留個交互紀錄捐1美元即可，其餘可斟酌樂捐。
3.本次Gitcoin共切分為－Web 3 開源軟體、ZK 技術、Web 3 社群與教育、氣候解決方案、以太坊基礎設施，共五個捐款類別。
4.由於本次捐款目標會設定在博取未來的空投機會，因此以下第1~9項會集中在「Web 3 開源軟體」這類有產品的項目，第10項則為「以太坊基礎設施」的重大基建項目。由於每個捐款類別必須分開結帳，若依照此份清單捐款，會需要分兩批結帳。
四、項目清單
1.Taho
項目簡介：
原名Tally Ho，是一個區塊鏈錢包，主打開源，試圖打造一個社區驅動的產品，其背後營運實體是一個DAO組織，未來收取的利潤將回饋給DAO做使用。Taho 強調將利潤回饋給Web3用戶，和中心化營運為導向的Metamask打對台。既然要做DAO又強調利潤回饋給用戶，發幣的機率應該不低。
2.JediSwap
項目簡介：
當前以太坊Layer2－Starknet上交易量、TVL最大的DEX，主打去中心化、由社群打造而生的協議。並且有獲得Starkware（Starknet官方）官方資助，可以說是目前 Starknet 上為數不多的生態裡跑得最前的一個，若想參與Starknet生態可以優先考慮。
3.Lenster
項目簡介：
Lenster是搭建在Lens Protocol之上的協議，可以簡單理解成Web3的推特，用戶可以在上面發文、和他人互動。
Lens Protocol為以太坊借貸龍頭 AAVE 旗下的Web3 社交平台基建，想進入 Lens 生態通常需要購買一個域名。由於發幣的炒作預期，現今一個 Lens 域名約需要200U。
如果你先前沒嚕到域名，又想參與 Lens 生態，不如從週邊協議入手，例如Lenster、Phaver都是用戶數比較多的，值得參與。
4.Lenstube
項目簡介：
同為Lens Protocol 週邊生態，可理解成去中心化的Youtube，可在平台創建頻道、上傳影片、盈利。項目雖還在早期發展的階段，但可期望Lens生態蓬勃發展帶來的人流，若想埋伏Lens生態適合捐款埋伏。
5.Defillama
項目簡介：
幣圈最知名，數據也最全的Defi資料來源，Defi用戶多少都接觸過，用戶基數夠大。先前團隊曾經針對要不要發幣爭論，先抖內防踏空再說。
6.omniBTC
項目簡介：
Layerzero生態協議，主要是做全鏈Defi平台，目前也可以做到跨鏈聚合的功能，借貸功能還在開發中。從官方文檔中可以看到未來有發幣的打算，抖內一下說不定會有空投回饋。
7.Umbra
項目簡介：
Umbra是一個隱私相關的協議，透過Stealth address這技術，當A轉帳給B時，只有B能夠知道是誰轉給他並且也只有他能動用這筆錢。在實用性的角度來說可以保護好自己錢包的隱私，除了不被別人任意追蹤自己的金流，也可以在做空投時避免因多開被判定為女巫（某些項目方會針對多開行為不給予空投獎勵）。
順帶一提，前次Gitcoin第15輪捐款 Umbra 有空投捐款人 OG NFT，當下直接掛賣約有15-20 MATIC的收益，算是嚕到一張就接近回本了。
8.Via
項目簡介：
Via是做跨鏈聚合器的產品，本質上跟Li.Fi、Bungee是同類產品，可以達成Swap+Bridge一次完成的效果，本身已經算相對成熟、可使用的產品。目前僅有一輪120萬美元的融資，相較之下 Li.Fi 已融了2,300萬美元。抖內給Via主要是期望之後跨鏈聚合器這個剛需賽道能找到較好的收入模式後起飛。
9.Revoke
項目簡介：
實用的工具，可以用來撤銷錢包各種來路不明的授權合約。如果你常在鏈上進行交易、嚕空投，應該時不時都會遇到Dapp向你要求資產的使用權限。這類授權平時都沒什麼問題，但當協議被駭客攻擊或濫用時就可能對資產造成威脅。例如今年4月知名協議Sushi就曾遭駭客攻擊，官方立即呼籲要撤銷鏈上對Sushi的授權，此時Revoke就是必備的工具之一。捐贈給Revoke主要是基於希望專案能持續經營，對有在上鏈的用戶來說都有好處。
10.Kakarot zkEVM
項目簡介：
Starkware作為以太坊ZK系Layer2，本身並未兼容EVM，意思是目前在以太坊的生態無法直接將程式碼照搬到Starkware，快速拓展應用。為此，目前有兩大主力在解決這項痛點，分別為Warp，以及Kakarot，試圖將EVM兼容帶入Starkware。作為Starkware的重點項目，或許關乎到未來的空投，適合捐一點防身。
加密貨幣千萬交易員的呢喃-Line社群
幣圈是變化迅速的市場，有很多機會也有很高的風險，呢喃貓投資團隊除了持續關注市場並輸出有價值的內容，也歡迎有興趣想多了解的人一起入群交流。Line社群連結：加密貨幣千萬交易員的呢喃 （入群需審核）
-
《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP144. SUI 代幣即將上線，如何估值和參與十倍爆擊機會？
本集 PODCAST 時事重點
- SUI 代幣即將上線如何估值？早期認購、交易所 IEO 如何參與？
- LINE 和 AZUKI 廠牌合作！NFT 可否靠 IP 經濟重現熱潮
- SEI NETWORK 融資破億，明牌空投如何參與
- BYBIT 又來送福利 ! 3 分鐘讓你的 ETH 套利多賺16.5%
PODCAST 重點 1 : Kucoin、Bybit、OKX 交易所宣布將輪番推出 SUI 代幣銷售計畫
SUI 公鏈介紹
Sui 是由 Mysten Labs 開發的 Layer1 公有區塊鏈網路（公鏈）。目的是要讓開發者能夠構建滿足 Web3 中下一個十億用戶的體驗，另外也期待說藉由遊戲等等可以推動公鏈的正向螺旋，他們也預計在今年Q2上線主網。融資了三億美金左右，和另一個著名公鏈 APTOS 一樣，都是前臉書 META 團隊出來的。他們的開發團隊一直說不會有空投，比較傾向是獎勵社區和開發團隊，可以獲得早期認購資格。
APTOS 的空投是獎勵早期測試網參與者空投代幣獎勵，一個帳號 300 枚 APT，依照當初上線時 8U左右計算，可以獲得 2400U，SUI 雖然沒有空投，但就像交易所IEO 一樣，抽中的話大概率還是會賺錢。
SUI 早期用戶認購
如果你是在 2023 年 2 月 1 日前加入 SUI Discord 等 SUI 基金會認定的早期用戶，將可以用 0.03 美元的價格進行代幣認購的抽獎，這批代幣將會直接解鎖，如果符合資格並抽中，代幣將會發放到登記時填寫的 KUCOIN、OKX 或 BYBIT 帳戶中，並會收到 EMAIL 通知。目前認購登記已結束。( https://verifysupporters.sui.io/ )
SUI 代幣交易所 IEO
Kucoin、OKX 都有提供 IEO 份額，兩間交易所皆會發售 225,000,000 SUI，中獎可認購上限為 10000 SUI，這部分代幣將進行每月解鎖，為期一年。
代幣銷售價格：1 SUI = 0.1 美元
Kucoin
快照期間 : 2023 年 4 月 15 日 08:00 至 2023 年 4 月 22 日 24:00（UTC+8）
每小時隨機對用戶 USDT、USDC、BTC、ETH、KCS 總餘額進行快照，決定每個用戶最終可獲得的彩票數量。OKX
快照期間 : 2023 年 4 月 20 日 至 2023 年 4 月 22 日平均 $OKB 持倉量，
還沒有註冊 OKX 交易所？點此註冊 : https://www.okx.com/join/MURMURCATS
持倉越多 $OKB 可獲得籤數越多，以 $OKB 參與時，可考慮放空對沖幣價下跌風險。SUI 代幣估值
SUI 代幣總量為 100 億顆，主網預計 5 月 3 日才會上線，也因為 SUI 還沒有真正上線主網，我們比較難從 TVL 推斷，但我們還是可以和 Aptos 比較。
若他的總市值會跟 APTOS 相近，算出來的代幣價格大概會落在 1 ～1.3 元上下。
以目前幾個上線交易所的價格 $0.1（公開）、$0.03（白名單）來看，抽到認購份額，上線即賣出的話有機會 10 倍報酬，但也要提醒群友若未抽中，可能會有因用來認購的代幣跌價而導致虧損的風險。
想進場 SUI 代幣，有什麼風險？
- SUI 曾經受到 FTX 餘波影響 : FTX 及其他 B 輪投資者們曾經通過投資 SUI 母公司 MystenLabs 的 B 輪優先股權，獲得了Sui Token 的代幣權證。2023 年3 月 22 日曾傳出 Mysten Labs 和 FTX 公司債權人同意互相解除債權，除了 100 萬 SUI 代幣外，FTX 公司債權人還計畫將 9500 萬優先股權賣回給 Mysten Labs。
- SUI 目前未對早期交互或是部屬節點的用戶進行空投，引發社區怨言
- SUI 因白名單數據處理延遲，延後交易所代幣銷售時間，同樣引發社群不滿
- SUI 目前未上線幣安，且主網還未上線，鏈上生態可能較有限
PODCAST 重點 2 : LINE 熊大參戰 Azuki 宇宙！Beanz NFT 交易量暴漲 500%
Azuki 開發商 Chiru Labs 與知名 IP Line Friends 達成合作，旗下 NFT Beanz 將能配戴具有 Line Friends 元素的裝備，並且聲稱未來會有一系列商業合作。Azuki 的官網已開放 Beanz 持有者搭配 Line Friends 元素熊大、莎莉等等的「kigu (指穿戴裝備的意思)」。
AZUKI 是什麼
AZUKI 是一個用作個人頭像的 NFT 系列，在2022年初發售，走的是日系漫畫風格，走到目前普遍認為是藍籌 NFT 項目之一。這次和 LINE 合作的 BEANZ 是他推出的子品牌，雖然是同一個廠牌系列的衍生項目，但 BEANZ 無論是在形象或是價格上都會更親民一些。
WEB 2 & WEB 3 品牌互相利用優勢
NFT 品牌在這半年面臨版稅收入急遽降低，幣圈玩家流失導致許多藍籌 NFT 紛紛殞落的窘境， AZUKI 作為藍籌品牌之一，勢必要另尋出路。而在 WEB 2 的世界中，從寶可夢的案例來看，可以讓我們看到 IP 經濟產值的天花板非常高，且本次合作的 LINE FRIENDS 也是相當知名的品牌，不同於 YUGA LABS 嘗試以遊戲等方式出圈，Azuki 開發商 Chiru Labs 顯然希望走向擴大知名度而以 IP 變現的方向前進。
LINE FRIENDS 在 WEB 3 世界的進展上，除了發展 NFT 系列，也開展自家品牌的 NFT 市場，或是過往在 FTX 最後一檔 IEO 的代幣 IP3，也宣布與 LINE FRIENDS 母公司的合作，但相較於眾多品牌，LINE 集團進駐 WEB 3 的表現可以說是不溫不火，或許也希望藉由和 WEB 3 知名廠牌的合作帶來新的突破口。
然而，Chiru Labs 和 LINE 集團主管 IP 經濟之公司 IPX 的合作深度目前還沒有透露，但觀察 LINE 和其他品牌共創的 IP，可能會有線下活動、YT影片或是 NETFLIX 動畫等曝光，以 AZUKI 官方帳號 33 萬追蹤者來看肯定也還是不夠的，可能還要再歷經一段品牌被大眾認知的過程，且目前進一步的合作內容及規模尚未公開，對於 Beanz 持有者可能會有的分潤系統也還沒有明確公開。但如果看好他們項目的前景，或許可以等到這波消息面冷靜下來，價格回穩後再考慮參與。
PODCAST 重點 3 : 斬獲大額融資、空投在即的 SEI NETWORK 可以如何參與？
Layer1 公鏈 Sei Network 在 2022 年的種子輪募了 500 萬美元，今年 1 月份，加密貨幣交易所 MEXC 官方宣布啟動 2000 萬美元專項基金，用於支持Sei Network 重點項目的發展，近期宣布除了完成一輪估值為 8 億美元的 3000 萬美元融資後，隨後生態基金又完成 5000 萬美元新一輪融資。Sei Network 不僅是今年目前融資規模最大的 Layer1 公鏈，也成為估值破億的公鏈。
我們看過很多嘗試做 LAYER 1 的團隊了，那 Sei Network 又是如何為自己的產品做定位呢 ?
SEI 的團隊覺得 LAYER1 公鏈像 以太坊或是 SOLANA 等等，可以建構各種不同形式的應用程序或協議，另外，一些 DEFI 上協議，像是去中心化交易所 dYdX 等等，他們在累積知名度和一定量的用戶之後，也會想去組建專屬於自己應用協議的鏈。
SEI 的團隊觀察到這點，覺得這兩個端點是有中間地帶，因此針對 DEFI 所應用到的技術、安全性等等進行優化，他們想建立 Cosmos 生態上的 LAYER 1，並且成為專門用於DEFI 交易的高速鏈，幫助去中心化交易所更好地運行，讓複雜的期貨和選擇權、現場體育博彩這些金融產品能在鏈上實現。
雖然Sei Network 一開始就明牌說他們要空投 1% 給社區，但先前因為融資金額比較小，沒有太進到大家的視野裡面，隨著融資金額持續增加至破億美金，以及團隊開發進度的更新後，在測試網上線一周後，擁有超過 50 萬名獨立用戶，在一個月內，吸引了超過360萬的獨立用戶，處理了超過3500萬的交易。自 3 月 15 日以來已鑄造了超過 60 萬個 NFT。
那現在我們可以如何參與，獲取可能的空投呢 ?
SEI 的官方一直有在推出任務，NFT 也有，但目前的則是前去測試網進行交互，依據任務不同可以獲得積分，現在就可以立即至以下網址操作 :
https://edge.blocked.cc/products/1
如果有不熟悉鏈上操作的朋友，我們也會發布交互的教學，歡迎點擊網址查看。
https://vocus.cc/article/643e597ffd89780001b08f8a
如果想收聽本集 PODCAST 完整內容，歡迎收聽 :
-
《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP143. 從 dYdX 到 GMX，鏈上合約交易所的 Q2 展望、哪些利好即將落地？
本集 PODCAST 核心
從去年 FTX 倒閉，到今年幣安一直受到監管機關找碴，鏈上的合約交易所以手續費為真實收入來源，是相對具備「基本面的題材」，而非亂發代幣追求成長，在熊市中比較容易受資金追捧，相關代幣在今年的表現特別強勢。從今年 1 月 1 日起算，產業前三大幣種的漲幅都是大幅跑贏以太幣的，今天要來盤點前兩大鏈上的合約交易所，分別在近期都會有升級改版，是值得關注的賽道之一。
PODCAST 重點 1 : 老牌鏈上交易所 dYdX 的版本升級及後續影響
dYdX 簡介
1.代幣 $DYDX 價格今年以來 +120%，相比 $ETH 今年以來 +58% 上漲更多。
2.目前交易量排名第一的鏈上合約交易所，約是第二大 GMX 的 3～4 倍，但從代幣市值來看是第二。
3.搭建在以太坊 L2 公鏈 Starkware 上，跟交易所一樣採用掛單買賣，交易速度快，融合了去中心化的安全性和中心化的絲滑交易體驗。
4.投資陣容在同業中屬於頂級，囊括 a16z、Paradigm 等等一線 VC。
儘管協議收入不菲，但幣價長年都在走下行螺旋，核心原因在於 dYdX 一直以來都透過發送代幣的方式來吸引交易，手續費收入又不會回饋給代幣，造成團隊爽賺、但代幣持有人缺乏明顯好處，於是一直被拋售。
相較之下，$GMX 的代幣持有人可以瓜分 30% 的收入，性質跟持有股票很類似。
V3 版本升級 V4版本
為了改善這些問題，dYdX 從去年開始著手進行改善計畫，預計會在今年 Q3 落地，也是 dYdX 短期發酵的因素之一。2022 年 6 月，dYdX 宣佈要離開以太坊 L2，前往 Cosmos 從頭開始搭建自己的公鏈。
在 V4 版本中 dYdX 會大幅改善代幣的經濟模型，根據官方的規劃，重大改動包含以下兩者
（1）手續費會分給礦工/質押者
（2）想當礦工就要質押 dYdX
這些改動將使 dYdX 轉化成具備真實收入的協議，代幣多了手續費收入托底。
至於 dYdX 的收入有多少呢？根據 Token Terminal 網站計算，用近 30 日的收入 * 12，來推算一年收入，dYdX 將達到 1.1 億美元，相較之下 dYdX 的市值目前才僅約 4 億美元。目前不確定正式版本中，會有多少比例的收入會分給代幣 Holder，但仍是一個巨大的改善。
但需要注意的是，dYdX 先前早已有推遲的案例，最早喊出 V4 計畫的時候，時程是排在 2022 年底，後來推遲到今年 Q2，最新的時間點又壓在 9 月，所以實際上線時間還是要觀察第四階段是不是能如期推出。
短期可以看 V4 上限的進度，不過需要注意的是，dYdX 有大量的代幣都還沒解鎖，是一個潛在的隱憂，預計今年 12 月還會解鎖一批 1 億多顆的幣（流通量從 2.5 億顆 → 4 億顆），是潛在的巨額拋壓。
PODCAST 重點 2 : 熊市起家跑到第一的 GMX
GMX 簡介
- 代幣 $GMX 價格今年以來 +89%，相比 $ETH 今年以來 +58% 上漲更多。
- Arbitrum 公鏈龍頭，在鏈上合約交易所產業，從市值來說是第一大，從交易量來說是第二大。
- 平台分成 $GMX 和 $GLP 兩種幣，$GMX 可以瓜分 30% 的手續費，性質類似平台幣；$GLP 是當對手盤的幣，可以瓜分 70%的手續費。$GLP 代幣包含 $BTC、$ETH、穩定幣等等 GMX 上對手盤中使用，有人在上面開多時就會充當開空的人，反之亦然。
V1 升級 V2 版本
近期 GMX 已經開始提出改版的打算，從 V1 版本到 V2 版本，包含幾點對 GMX 的影響，是 GMX 短期論述之一。
1.過往 GLP 這種對手盤的設計，有其缺陷：
一來是能交易的幣種會受限於 GLP，GLP 內沒包含的幣就沒辦法交易（因為沒人當對手盤）。
二來是 GLP 把好幾種幣都包在一起，如果其中一個幣的價格被人惡意操作、控盤獲利，可能會連累到整包 GLP 的價值。
2.在 V2 的設計裡面，會淡化 GLP 的角色，每個幣的對手盤都是切割開的，避免一個幣遭遇負面影響到其他幣。
3.另外會引進更多幣種，未來在幣安還沒上合約的小幣都有機會在 GMX交易。
4.簡單來說這些改變會讓 GMX 往更安全、收入更多的方向增長，也把過去交易幣種有限的短板補齊。
Arbitrum 官方的空投補貼運用
1.GMX 的國庫在這波 Arbitrum 的空投領到官方發放的 800 萬顆代幣，依現在的價格來看，大約是 1,000 萬美元的補貼。
2.GMX 已經有成員在討論這些資金要如何處置，包含發放給代幣 Holder、贊助和 GMX 合作的協議等等，都會是選項之一，基本上是圍繞著讓 GMX 有機增長的方向在討論。
3.確切會怎麼運用可能仍待長期間的討論，但中長期肯定是正向發展。同樣的模式也可在雪崩鏈、OP 鏈找到，官方激勵計劃通常都可以有效推升資金流入。
作為一個熊市起家，跑進市值前百大的代幣，GMX 團隊在開發的進度頗快，只要預算運用得當，後續穩健成長的機率不低。
如果你想收聽完整邏輯，歡迎點擊本集 PODCAST :
-
《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP142.忽略這關鍵，小心買的自住房慘遭套牢！
本集 PODCAST 核心
本集 PODCAST 跟聽眾分享現階段以為好的自住房，例如蛋黃區老屋、正三房、帶車位的房屋，反而可能未來成為被套牢的成因。即便是購買自住屋，除了必須考慮自助用需求外，也需要考慮大眾 ( 即未來潛在後手 ) 的居住需求，當未來若因工作、家庭（結婚生2子、老邁父母）等生活因素變動而需要換房時，若更難找到後手，其實也是會影響屋主未來的生活，畢竟房子的流動性沒股票等資產好，因此買房不考慮後手可以說是一個必須注意的盲點。
PODCAST 重點 1 : 大戶房型可能未來難脫手
以知名 YOUTUBER 展榮展瑞近期揭露買房的案例來看，他們花費5千萬買了50坪大坪數的房，一次買一棟三戶，讓兄弟爸媽都住一起互相照應。他們卻可能沒有意識到自己未來可能會套牢( 當然他們的收入可能也不用擔心房子被套牢，但聽眾應該是無法接受買房被套牢 )，所以先在這集跟聽眾分享購買自住房須留意的要點。
事實上，50 坪的 4 房 2 衛 2 廳現在在銀行鑑價就是低流動性的房子，在主持人 Cryptor 幾年前還在銀行工作的年代，銀行主管就會提醒要小心評估 4 房的案件要不要做，銀行當然也很現實，在借款給欲買房者前，就要先評估還款人財務異常時，這房子好不好賣掉，償還借款。
從 2022 年數據就可看出，除台南市，六都中的 5 都，5 年內新屋市場實價登錄，2 房產品已經超越 3 房，全台 2 房成交占比達 30.5 %，超越 3 房的 28.7%，顯示兩房成為目前成交主要趨勢，而四房的成交房型占比在 2022 年就小於 6 %了，隨著少子化及高房價，聽眾應該不難想像再過十幾年展榮展瑞若有需求要換房時，肯定那時成交率更低，再搭配上到時已是中古屋，有可能銀行願意貸款成數更少，接他們中古屋的人就需要拿出大量的現金，符合這樣的後手條件很少。
而且影片裡還打算打掉好幾個輕隔間，讓自住的空間寬闊感更舒適，這也會加大限制了能找到的後手，畢竟原本需要買這麼大坪數的人，可能就是要買能夠明確隔間出 4 房的物件，結論就是除非展榮展瑞自己想自住到老，否則他們未來出脫這 4 房的難度將會比一般 2 房難。
也因此我會跟聽眾建議，通常你會買四房，可能會是家庭成員較多，這時可以思考要不要買 2個 2 房型的產品，不但未來較好脫手，要轉租也會比四房投報率好，如果因此避免了婆媳問題，那就更是一魚兩吃，雙賺。
另外，全家一次買 3 戶在同一棟，這也是雞蛋放在同一個籠子裡的迷思，若想要大家就近居住，有個照應，可以買同一個社區走路鄰近10-15分鐘的可能會更好，家庭成員也能保有自己一定的生活隱私跟空間。也能分散遇到電梯壞掉，或者地震火災等天災意外降臨的風險。
PODCAST 重點 2 : 蛋黃區老屋，你沒想到的問題
當然蛋黃區老屋沒有第一種因買錯房型，而慘遭套牢的機率高，但大家可以試想 : 為什麼好好的一個蛋黃區老屋，會被丟在供給市場？
肯定是因為這間老屋的原屋主，有一些考量而決定換一間房，如果只是因為財務因素而要換到更差房子或者其他更適居的地域 (如美國)，這種的老屋被聽眾接手，未來的後手性雖然長期難說，但短期的流動性肯定還是好的。但聽眾有沒有想過，可能就是這些在供給市場的物件已經讓原屋主覺得相對不宜居了呢？
不宜居的例子有很多，例如：漏水、壁癌、凶宅，無法抗震，是海砂屋，不論是哪種例子，這些也都只會經過時間慢慢的越來越嚴重，不是聽眾願意接手大維修就能一藥解百病，通常只能減緩惡化。
另外，大家一直把少子化做為房價未來可能會崩的基本面，但可能沒認真想過買房的人很多不是年輕人，而是因為生活需求要換房，或是愛投資理財的老人家，也就是說大家如果目前買的房子，是不受市場的主力大戶喜愛的老屋，沒注意到主力由於老屋沒電梯，或者老人家已不再那麼需要靠近工作地點，取而代之的是他們需要買與醫院適中的距離，也因此他們才把老屋拋售出來，而這時年輕的聽眾選擇接盤去自住，就有可能未來要賣屋時，後手反而是比你更年輕需要工作、生活便利，但卻因為少子化，而反而變得稀缺的年輕後手，這時脫手的難度就更高了。
且過去節目有跟聽眾提過的老屋年限一旦到 35 年至 50 年，很可能銀行完全不願意承作，要接手的人要全額現金買房，這時聽眾要能出手在比原本接手時高價，難度也會增加。
額外補充一點，買蛋黃區也要注意該區工商機能是否已正在移轉到政府的新興計畫區，如新板特區跟信義計畫區取代了原本的舊商圈。當然蛋黃區在市中心的機能沒有萎縮轉移到旁邊的蛋白區之前，房子好脫手的機率肯定還是高於其他物件的，Cryptor 只是提醒聽眾不要為了便宜，去撿沒有電梯又超過 30 年的高樓層公寓，以免最後一棒就是你自己。
PODCAST 重點 3 : 購買帶有車位房屋的迷思
回歸聽眾基本需求和考量週邊的便利性，在此要提醒購買兩房以內的物件，聽眾不一定要買車位，尤其要提醒北漂的聽眾。如果住慣了中南部的大房子，從小全家習慣出門都要汽車代步，那麼在你北漂、需要爸媽支持頭期款時，他肯定會希望你買平面車位，沒有車位，或車位是機械車位的都跳過。
但這就是爸媽以他們中南部人的自住需求，而沒有考量後手大多是雙北的居民，不一定會開車，雙北也不一定需要車。而誤判需求，導致後手性降低的案例，是我身邊蠻多中南部北漂朋友被家人強迫去多揹 200 多萬房貸買一個自己不需要，未來變難賣的真人真事。
若現在聽眾預計購買的位置非常方便，是在捷運、公車總站附近，甚至是捷運共構宅，附近要採買的生活機能也不差，而房型又是一房一廳跟兩房，基本上你的後手可能就不是 4 人家庭，需要開車的機率會降低。只要聽眾確認所有日常所需大多都能靠公共交通系統到達，那麼這時聽眾反而買一個停車位就可能是扣分。因為總價拉高幾百萬，多加價買的車位反而會成為你比附近物件難成交的可能。
反之，若是聽眾要買的區域，公眾系統並不發達。舉例來說，如果聽眾住的地區到市區、學區，開車都要至少 20 分鐘，附近公車、捷運站點很少、班距長，那肯定這時候要買車位。
除非你住在雙北，確定再過 3-5 年捷運就要在附近開通了，那或許不一定要買車位，否則肯定是鼓勵聽眾這時一定要買車位，千萬不要為了想先省一個車位 200 萬台幣，想說先用租車位代替。很常見的窘境就是當你需要賣房的時候，可能附近的生活機能已經比起當初剛買時多了不少棟建築物，原本週邊養地的停車場都蓋了房子，這時聽眾房子沒有附停車位反而成為後手性最差的，如果為了自己現在省預算，犧牲未來其他人的交通需求。
聽眾可以參考最近新聞報導的共構宅賠售案例，北部交通便利的地方，兩房以內的後手需求可能不是高機率來自於需要開車的家庭，對蠻多這類開車需求較低頻的人，若能省這 200 多萬買車位，平常多叫 UBER，要去外面玩就租車，或者直接附近租一個停車位都比買一個車位的彈性高。這時若聽眾要賣沒有附車位的房子，就有機會比旁邊綁了車位的房子輕鬆脫手。
PODCAST 重點 4 : Q&A — 對代幣 $VGX 的看法
$VGX 是 Voayger 的平台幣，主營業務包含買賣加密貨幣、存幣生息。在去年受三箭資本倒閉拖累，即時宣布破產，由於 KYC 用戶高達 2-300 萬人，受到不少交易所青睞，雖然後續由 FTX 得標接手，但 FTX 後續也跟著倒閉。最後由幣安美國出手要用 10 億美元收購，但受到包含 SEC 的監管關注，收購案一直沒塵埃落定，最近消息是收購案將會暫緩。
從 VGX 過去這段時間的走勢來看，幾乎都是由官司來來回回的過程中驅動幣價的上漲，包含去年幣安收購消息剛傳出時上漲 40%，今年 3/8 法院一度批准收購時上漲 30％。
但這是純消息面影響幣價，如果真的要操作，聽眾可能要具備以下兩種優勢 :
- 有超快的消息源，可以比別人早買賣；
- 法律專家，能判斷勝算機率推斷期望值提前佈局。
但一般人可能都很難做到這兩件事，所以其實不好操作。不如去研究項目未來的催化劑，提前埋伏，例如以太坊的各種大版本升級、協議本身的升級，都是比較好辦到的事。
如果你想收聽本集完整內容，請收聽 :
-
《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP. 141. 以太坊上海升級倒數 4天！升級前你該注意的 3 大質押協議
本集 PODCAST 核心
4 月 13 日 (四) 上午終於要迎來以太坊的上海升級，升級過後以太坊將可以自由解除質押，是繼合併升級後最大的一次升級。伴隨這次升級，不少質押賽道的服務爭相推出，想瓜分這個潛在的千億美元級別市場，身為年度重大的升級，近期市場關注度大概率又會拉回到以太幣和 LSD 賽道，以下我們將盤點以太坊前三大質押服務，和近期的催化劑。
PODCAST 重點 1 : 重回市場關注的 LSD 賽道
從鎖倉量來看，LSD 已經躍居 Defi 第二大的產業，共有 171 億美元，距離第一大的去中心化交易所類別只剩下不到 20 億美元的差距，依照目前以太幣的市值共 2,300 億美元來看，20 億美元的差距不到 1%而已，按照成長的態勢來看，LSD 很有可能在未來攀上第一大產業。
PODCAST 重點 2 : 迎來重大升級的 Rocketpool 協議
這邊要說明一下，在原始以太坊的設計中，礦工要持有 32 顆以太幣才能開始質押，也因為比較高的門檻，一般散戶很難參與，所以通常會交給 LSD 協議幫忙質押，然後付出大約質押獎勵中 10 %的獲利給礦工當報酬。
Rocketpool 為目前第二大的以太坊質押協議，相較於 LDO 推出的時間較晚，幣安也到今年 1月才上幣，短期來講 Rocketpool 除了上海升級的催化劑，4 月 18 日還將迎來一次重大升級，在這次升級中會調降以太坊礦工的進入門檻，在這次升級中會把該協議的挖礦門檻 16 顆的門檻降低到 8 顆，進入門檻降低外，也變相擴充能進來質押的以太幣數量，讓更多礦工和以太幣進入 Rocketpool 的生態。
另外，今年 2 月 Rocket Pool 獲得 COINBASE 的投資，具體金額沒有披露，但可以預期未來 COINBASE 如果想要開脫這個監管疑慮，最好的做法就是把用戶往去中心化的方向導流，這點也跟 COINBASE 發展公鏈的 Roadmap 相符。
PODCAST 重點 3 : 穩坐龍頭寶座的 Lido 協議
以最大的 Lido 來說，跟其他 LSD 協議基本上不在同個量級，目前 Lido 質押量約 625 萬顆以太幣，幾乎是第二名 Rocket Pool 的 10 倍之多。
Lido 的優勢
- 在各大 LSD 協議之中，Lido 的先行者優勢特別明顯，比 Rocketpool 早 11 個月上線，使他在早期就累積了不少以太幣。
- 在生態整合的面相上，Lido 可以說是毫無敵手，他的質押版以太幣 stETH 跟各大協議都有很好的整合。這其實不難理解，因為做借貸的最講求抵押品的穩定性，如果拿到有問題的抵押品，就有可能白白吃了一堆壞帳，這時候做最久的 Lido 自然就成為首選，也是其他協議短時間內難以跨越的門檻。stETH 也是目前流動性最好的質押版以太幣，意思是要退出質押時，可以直接把 stETH 賣回以太幣，而無需等候解質押的時間。目前 stETH 和以太幣的兌換池資金量達 18 億美元，接近 FRAX 的資金池 13 倍之多。
整體來說，LDO 短期內雖然沒有爆發性的催化劑，但持有 LDO 就類似於獲得 LSD 賽道的Beta，最大家也最穩定，可以穩穩吃到這個賽道的增量紅利。
PODCAST 重點 4 : FRAX – 穩定幣團隊進軍 LSD 賽道
FRAX 一開始是做穩定幣起家的，規模大約落在第六大穩定幣。因此，FRAX 也搭建了一個借貸平台，讓質押後的以太幣可以直接在自家借錢出來用，達成一站式服務。
另外，在搶攻市場的時候撒補貼都是大家慣用的手法，FRAX 也依靠過去的累積的資產，補貼質押服務，讓以太幣質押硬是給出比別家高的利率，目前高出 Lido 1.3% 左右。
越多人來瓜分一定會導致獎勵越低，但越多人來採用也會導致 FRAX 的收入和幣價雙雙上升，又有更多本錢可以補貼，可以觀察的長期敘述是接下來能否持續踩起正向飛輪。
短期來說，FRAX 的催化劑則會落在另一個老牌協議 YFI 身上。YFI 在 2 月也宣布要進軍質押賽道，雖然目前還沒有明確的規劃，但根據社群的推測，YFI 有可能會拿 FRAX 的質押版以太幣來當基底設計，再疊加獎勵吸引大家來使用，對 FRAX 來說也是雙贏。
如果你想收聽本集完整敘述，歡迎收聽 PODCAST :
-
《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP. 140. 幣圈中長期投資策略｜用手上的幣創造額外 30%年化收益
本集 PODCAST 核心
3 月 23 日，Arbitrum 的空投一瞬間投了 13 億顆代幣到市場，領空投的人急著賣錢、沒領到的人也急著買幣。交易也給交易所帶來很大的商機，光幣安一天內現貨+永續合約的成交量就接近 20 億美元，估計直接進帳數百萬美元的手續費。
那作為一般散戶，有沒有辦法賺到交易所的金雞母 – 手續費呢？答案是有的。
本集就來介紹這項工具要怎麼使用，才能讓你手上的幣發揮最大價值，輕鬆獲得 30% 以上的年化報酬，以及有哪些風險可能會讓你操作不慎虧損。
PODCAST 重點 1 : 流動性挖礦提供買賣的流動性
假如你手上剛好拿到空投，或有一些抄底的比特幣 / 以太幣，暫時還不想賣出，要怎麼最大化收益來源？
只要到鏈上去做流動性挖礦，提供買賣的流動性，就可以賺取這些手續費收入，而且費率可以調的比交易所還高。
你可以想像如同銀行要賺換匯兌的錢，出國前我們去銀行買日圓就是拿台幣交換日圓，再付一筆手續費。回國之後如果有多的日圓，就要拿回銀行用日幣換回台幣，一樣要付一筆手續費。
大意來說，就是銀行要同時準備台幣跟日幣，來應付兌換需求，只要有人來換錢，就另外跟他收一筆手續費當收入。
在鏈上也是同樣的道理，投資人就是充當銀行的角色，可以到鏈上的交易所同時存入兩種幣、例如ARB 和 U，只要有人來買賣就從中抽一筆手續費，也就是組流動性（或稱組 LP）。
PODCAST 重點 2 : 流動性挖礦去哪裡設置？如何設置？
一般來說，鏈上最大的 Uniswap 因為老牌、兌換效率好，成交量也是最高，所以不少人會優先選擇Uniswap 去操作流動性挖礦。那具體來說要怎麼操作？
通常就是選擇兩個幣種，存進 Uniswap，等人來兌換代幣就可以收取手續費，但也有一些細節需要注意。
1. 選擇交易量夠大的兩個幣種，例如ARB和U、以太幣和U。
舉個例子來說，你在幣安搜尋一個幣種的時候，應該都是直覺選擇 USDT 交易對來買幣，因為你通常是拿 U 來買幣。但往下第二、第三個選項可能會有比特幣交易對，是拿比特幣直接換其他幣，這些選項交易量通常比較少，收到的手續費也會變少，所以要盡可能選比較多人兌換的選項來操作。
2. 選擇價格區間
這點對開過網格交易機器人的人應該都不陌生，網格交易通常需要設定上限跟下限，如果幣突然暴漲超出網格，就會賣飛幣拿滿手U，或反過來幣突然暴跌超出網格，就會接到滿手幣。
但如果你擔心這件事，把網格開成超大區間，就會犧牲資金效率，因為靠下面的網格會一直抄不到底、靠上面的網格會一直賣不掉幣，通常是天地單這種拿到天長地久的才會這樣設定，犧牲資金效率來確保價格不會破網。
如果用以太幣來舉個例子，通常最大量的交易對就是以太幣跟U搭配，再來就是要選擇價格區間。你可以參考過去走勢來決定，譬如說參考過去3個月的震盪區間來設定，那就會得到1,200-1,800這個數字。如果想拿長一點，極限的做法就是類似開天地單，直接設定500-5,000這種數字，但收益也會比較差，邏輯都跟開網格交易是差不多的。
3. 手續費設置
在鏈上組流動性，手續費要收多少錢可以自己決定，一般來說從0.05% 到 1%都可以設定，因此有機會收到比交易所手續費高的 % 數。
當然系統會優先幫用戶找便宜的地方換錢，所以設定的越高不一定越好，不過當便宜的地方，代幣都被換的差不多的時候，就只能往手續費貴的地方換，所以設定收多少％ 是一門藝術，通常就是看歷史紀錄往資金效率高的地方設定。
以這次空投的 ARB 來講，大部分手續費會設在 0.3%，而且在鏈上一視同仁，大家都收一樣錢。
既然這樣，為啥要在鏈上交易，不直接在交易所買賣？通常有兩種原因 :
（1）剛領到幣的時候，直接在鏈上賣掉是最快獲利了結的途徑，充進交易所還有可能會塞車，等充進交易所可能會跑輸別人。
這次 ARB 一般人拿到幣，充進交易所的時候大約都跌回 1.5U 以下了，但有人記錄到用 CODE 自動操作的科學家在鏈上可以賣到 3、4U。
（2）大額交易時，有時鏈上流動性比交易所好。簡單說就是如果在交易所一次要賣掉大量代幣，有可能會自己把代幣賣到崩盤，就是不好的成交價。
PODCAST 重點 3 : 流動性挖礦的風險
理想情況是，ARB在設定的區間內震盪，而且波動越大越好，但長期橫盤或向上，除此之外，風險主要有兩種 :
- 就跟開網格一樣，你手上總是拿著一種幣跟U，而且越跌越買，所以這個幣跌爛的時候一樣會賠錢。
- 反過來說，如果其中一個幣暴衝，你獲得的收益會比原本拿著。例如 ARB 如果大漲，理論上會一路把 ARB 賣掉，吃不到整段收益。
PODCAST 重點 4 : 流動性挖礦 v.s. 網格交易
實務上不一定，有兩個關鍵因素會決定收益的差異。
1. 手續費
在鏈上操作等於當收手續費的人，但在交易所開網格就要付手續費給交易所，所以在交易所能降低多少手續費會大幅影響績效。舉例來說如果是沒VIP的小白，現貨交易對可能會到0.1%，那刷10格就先輸1%績效，但如果你能升到VIP，有機會把手續費壓到2-3折，績效差異就會非常大。
2. 合約網格
在鏈上操作的缺點是只能用現貨操作，但在交易所可以透過合約開槓桿，把資金效率放大。當然這樣做的風險是波動會跟著放大，如果暴跌就會損失更快。
還有一種特殊的網格只有交易所能開，就是中性網格，意思是一開始完全不買進現貨，不賺上漲跟下跌的錢，只賺網格套利的價差。
要判斷哪邊收益好，一種簡單的做法是同時在交易所跟鏈上各開一筆條件差不多的單，過一陣子再回來看收益如何。
團隊在 3 月 23 日 Arbitrum 空投後進行實測，在鏈上進行流動性挖礦，經過一週的時間，以太幣和ARB 的價格大致回到原點，但以 U 本位來看，多了 2.8%，這就是比起單純持幣多收的手續費。另外若在交易所開 3 倍的合約中性網格，也就是不做多空，純賺波動的套利，獲利以 U 本位來看是 19%，比起 Uniswap 高了不少。當然參數設計上有所差異，長期而言不一定能繼續跑贏，但也是因為手續費夠低才能把網格參數調成上百格。
那如果你想在交易所做網格，又沒有幾百萬的資產可以升級 VIP 來降低手續費怎麼辦？
至 4 月 24 日，我們幫群友爭取到一個 Bybit 的 手續費優惠，只要是 USDT 交易對的合約掛單都可以免手續費，有兩種最大的好處 :
一來，是用來刷網格績效差異特別大 :
實測兩張一樣的 $Arb 網格，用零手續費刷跟在幣安用一般手續費刷，一天就差了 2%的績效。如果你是沒 VIP 的用戶，合約每單都會收 0.02%，平常打交易沒感覺，但刷網格刷幾百次就會差這麼多。
二來，可以進行一些原本沒辦法做的套利操作 :
例如我們在 YT 拍了一支影片教你怎麼用 3 萬台幣一個月滾出 1 萬元，這都是原本的手續費之下比較沒賺頭的套利方法，但只要壓低手續費就能從微小的價差慢慢滾出複利。體驗的期間會一路到 4 月 24 日，越早申請就越早可以開始做，想申請的就記得到呢喃貓投資 Youtube 看影片。
如果你想收聽流動性挖礦相關的完整操作邏輯和內容，歡迎收聽本集 :