《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP.138 Arbitrum 空投數十億美元誰得利?盤點4個重點受惠項目

本集 PODCAST 核心
以太坊 Layer2 公鏈 Arbitrum 宣布空投治理代幣 $ARB,最多一個帳號可以領取一萬多顆,相當於一次領了 30 幾萬台幣,連幣安都罕見宣布會在第一時間上幣,可以說市場資金跟注意力都集中到了 Arbitrum 生態,這週要來繼續分析 Arbitrum 生態現況,也會和大家介紹該生態上最近崛起的協議。
PODCAST 重點 1 : Layer2生態現況
從整個 Layer2 視角來看,根據 Layer2 Beat 資料,近七天所有 L2 鎖倉量增長了 23%,距離 2022 年 4 月的歷史高點已經相去不遠,相較之下同期整體公鏈鎖倉量下滑了 60 – 70%。其中今天介紹的 Arbitrum 近七天 TVL 也增長了 22%,在整體 L2 中也有過半的市佔率(55%)。
若和競爭對手 OP 做個對比,OP 的第一波空投發生在 2022 年 6 月初,當時整條鏈的鎖倉量大約是 2.6 億美金,後續搭配生態激勵計劃讓整條鏈的資金成長 4 倍之多。而 Arbitrum 的空投還沒落地,就已經遠超 OP 的資金量體,後續搭配生態激勵、補貼,還有蠻大的成長空間可以操作。
PODCAST 重點 2 : Arbitrum 官方宣佈補貼的生態項目
這次 Arbitrum 空投大約投了 13 %的代幣可以流通,我們用民間共識 1U 以上來計算的話,相當於是10億美元以上的市值,這些代幣除了回饋早期用戶,只要運用得當,對 Arbitrum 生態來說是一次大補血。
在空投發放的前夕,Arbitrum 官方已經宣布會有一部分資金用於空投鏈上協議,一共有 137 個協議受惠,空投的多寡取決於是不是原生在 Arbitrum 鏈的協議、交易量、鎖倉量等,可以觀察清單來一窺各項目在 Arbitrum 生態的重要程度。
榜首不外乎就是先前介紹過的 GMX、Magic,領取了超過千萬美元的補貼。這兩個協議也分別踩穩 Gamefi 跟合約交易的龍頭,暫時看不到有威脅性的對手,如果想投資 Arbitrum 生態,又想求穩,這兩者會是比較好的選擇。
另外,上集 EP137. 領到數千美金 Arb 空投,你要怎樣操作才能不賣飛?中提到的借貸協議 RNDT 也拿了 300 多萬顆 $ARB,在借貸領域也算坐穩龍頭地位,而且這塊的競爭對手不多,是屬於 GMX、Magic之後可以考慮的項目。值得一提的是,RNDT 背後架構是用到 Layerzero 這個估值 10 億的協議,所以即便對 RNDT 沒興趣,也可以上去操作一下,說不定有機會領到 Layerzero 之後發幣的空投。
PODCAST 重點 3 : PLUTUSDAO
有一個比較特殊的小協議 PLUTUSDAO 拿了 270 萬顆 $ARB 補貼,雖然在Arbitrum 上資金量只排到第 21 名,卻是第 12 多的補貼,在 Arbitrum 補貼後也有一波 30 %以上的漲幅。
PLUTUSDAO 是做鏈上的治理聚合器,目的是搜集其他協議的代幣來累積更多投票權。
白話來說就跟選舉有點類似,自己一票的時候沒有什麼影響力,但票數夠多就會有規模效應。就像地方一定會有些里長、社會賢達充當樁腳,這些樁腳會盡其所能幫他服務的候選人拉票,也因為他累積的票數夠多,所以會有一定的勢力。只要 PLUTUSDAO 能控制越多協議的幣,就相當於控制越多 Arbitrum 的生態,會踩出一個正向飛輪。
這個領域雖然成長潛力很大,但通常也沒什麼護城河,就看誰能掏更多錢出來打補貼戰,票就會往那邊集中,等控制的票數夠多才能鞏固地位。但目前 Arbitrum 鏈上做這塊業務的只有 PLUTUSDAO 比較知名,其他對手暫時還沒出現,是值得關注的一個小幣,但還需要長期觀察。
PODCAST 重點 4 : Bitfinex 綠葉交易所放貸可以放嗎?(Q&A)
Bitfinex
綠葉交易所 Bitfinex 是 2012 年成立的老牌交易所,算少數經歷過兩輪牛熊還存活的案例,現在大家熟悉的幣安、Bybit、OKX反而都是17、18年左右才成立的。當然現在大部分交易所功能性都更佳,但有不少人會上去賺放貸收益。綠葉交易所 Bitfinex 出入金方面,因為國內銀行有出金拒收的前例,因而團隊未特別實測,後續將針對實測的放貸收益、機制跟風險介紹。
放貸機制
綠葉的放貸機制跟其他交易所比較不同,一般交易所是錢扔進去就讓系統去配對。綠葉是採掛單簿的形式,意思是你要一筆一筆借款設定參數,包括放貸金額、利率、天期。
譬如現在市場利率特別高,那你當然就希望他跟你借久一點。或是現在利率特別低,你就希望借個 2-3 天就好,免得更高的利率出現的時候你沒錢可以借了。所以坊間也有人開發機器人去自動化掛單,依團隊成員自身經驗是用 fuly 自動掛單,2 月份利率約 20%、3 月份利率約 16%。 Bitfinex 平台會從放貸收益抽15%當服務費,起碼確保這是有可持續收益來源的業務,不是交易所單方面補貼。
風險提示
- 長天期
- 無對沖避險方法 : 平台幣 LEO 只在他的平台交易,外部沒有合約可以對沖。
但是綠葉交易所 Bitfinex 和 USDT 營運方基本上是同一批人,放在綠葉的錢跟 USDT 會有相關性,所以可以當作 USDT 配置的一部分,從配置比例來控制風險。
如果能接受這層風險的話,就可以使用放貸機器人進行操作。當然,綠葉交易所 Bitfinex 註冊流程比較嚴謹複雜,你也可以參考本篇文章,教你怎麼從註冊入金到設定完自動放貸。
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