《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP162. “鏈上大到不能倒的金融協議” CRV 遭駭幣價大跌，如何從鏈上紀錄挖掘交易機會？
本集 PODCAST 時事重點
- CRV 遭駭幣價大跌，如何從鏈上紀錄挖掘交易機會
- Worldcoin 網格操作策略
- 研究員 6A 講座 QA 精華
Curve 遭駭客攻擊損失 5,200 萬美元，CRV 一夜暴跌 20%
背景介紹
1.Curve Finance 在 7/31 凌晨遭駭客攻擊，損失超過 5,200 萬美元，協議代幣 CRV 一日內暴跌 20% 。
2.事件會受關注的原因在於，Curve 是最早一批誕生的 Defi，是老投資人都很信任的品牌，
，且是全鏈前 10 大協議，會爆出這麼大疏漏對 Defi 是一個很大的打擊。
3.由於 Curve 的底層設計，很適合用來交易匯率波動不大的幣別，例如USDC/USDT，ETH/stETH，一次換1,000萬U都沒什麼滑點，這是連幣安都做不到的。
4.這次失火的地方為以太幣對質押版以太幣的交易對，包含 alETH、msETH、pETH，在做挖礦的資金全數都被駭客抽走。好在都是一些中小型的 LSD 協議，並沒有波及到 stETH 或穩定幣。
5.CRV-ETH 的交易對也被抽乾，整起事件導致 CRV 遭到大量拋售和做空。
事件對 Curve Finance 的影響
1. 目前並無影響到其他大幣別，但因為恐慌出逃，Curve TVL 由 3.2B > 1.6B，下滑48%。
事件對 CRV 的影響
1.Curve 攻擊者地址目前持有 719.3 萬枚 CRV（價值約合 443.1 萬美元）和 7680 枚 WETH（價值約合 1437 萬美元）。
2.443 萬美元不到 CRV 流通市值 1 %，以太幣就更不用說了（佔比不到 0.01%），直接拋壓的影響不大。
3. 事發後 Curve 創辦人的倉位成為狙擊重點，其持有 4.3 億顆 CRV，佔當前 CRV 流通量一半。
這 4.3 億顆 CRV 分別存入 4 個不同的 Defi 協議並借出約 1 億美元的穩定幣。
| 協議名 | 存入多少 CRV | 借出多少幣 |
| AAVE | 2.88 億枚 | 6,344萬 USDT |
| Abracadabra | 7,940 萬枚 | 2,050萬 MIM |
| Fraxlend | 4,665 萬枚 | 1,286萬 FRAX |
| Inverse | 1,600 萬枚 | 468萬 DOLA |
由於 CRV 若急遽下跌，導致這些倉位擔保率不足清算，市場上將沒有足夠的買盤來承接，在極端情況下這些 Defi 協議可能會承受壞帳。
受事件影響 AAVE、FXS 協議代幣也被牽連下跌。
4. 最後由 Curve 創辦人場外出售 CRV 倉位，才把貸款逐步清償，解除此次危機。
根據鏈上分析師餘燼統計的數據顯示，Curve 創辦人一共向 15 個投資者/機構出售了 7,200 萬枚 CRV，共獲得資金 2,880 萬美元。
5. 潛在的受益對象：短期 CRV 資金可能會外流，但目前沒有其他體量相近的穩定幣 DEX 能吃下CRV的地位，加上核心業務最大池穩定幣+stETH並沒受到影響，不至於死亡螺旋，但信任問題需要長時間修復。
事件型操作
操作方法：
1. CRV 0.73 開始下跌，0.7 開始空，停損掛 0.73
2. 加開 0.6~0.8 中性網格（因波動會放大），5倍槓桿，16小時賺 6%（研究員 6A 認為這區間比 Worldcoin 小，建議新手最好開3倍以下。)
判斷依據：
1. Bug 不是短期可修復，可能會有延續性
2. 事件在深夜發生，亞洲人起床可能會恐慌
WLD 中性網格
延續上週 Worldcoin 的話題，$WLD 還可以開中性網格刷利潤
操作方法：
- 震盪區間用 5 倍槓桿，拿一週獲利約25%
- 目前會續拿，除非 WLD 出大事出區間，或是大盤爆掉（以太幣跌到1,800以下）會關單
判斷依據：
從 Worldcoin 和造市商簽訂的合約，可判斷價格高機率傾向於區間震盪，詳細操作方法可參呢喃選幣快報－WLD、ARB、OP。
研究員 6A 講座 QA 精華
Q1：股票跟加密貨幣投資最大的差異
1. 幣不能長拿，有太多以太坊殺手都被殺了
2021 年牛市公鏈三巨頭 Solana、Avax、LUNA 前兩個已經從 ATH 跌掉 9 成，最後一個已經歸零。
2. 幣會一直通膨，股票不會
尤其是 POS 代幣，如果不質押等同於價值會慢慢被稀釋，但質押了又不一定能即時取出。
舉例來說 ATOM 現在一年會通膨20%，取消質押有21天的等候期。
如果真的想長拿例如以太幣，可以質押多領 4 – 8 %年利息。
3. 股票是股權、幣不是股權
治理代幣跟市值不能掛鉤
基本面估值如何應用到幣圈可參考：新手交易體系建立第10期-機構法人教你基本面估值（第一集）
Q2：都追蹤什麼 Twitter 帳號
不是全職的不用看第一手資訊（項目方帳號、治理論壇、項目DC），太多了看不完雜訊又，建議追有料的帳號、或是跟進會討論Alpah的社群。
至於如果資訊是付費的，要看這佔你資產多少，去衡量機會成本跟能帶來的效益，總不能資產只有 10 萬就訂個 1 萬的課程。
本週活動
Podcast 有獎徵答
Q：如何透過提高槓桿倍數，提升你交易策略的優勢？
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（1）點此參戰，加入呢喃貓戰隊
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活動期間：即日起 – 2023/08/07
活動結束後於3個工作天內在 DC公告區、Line開獎
如果想收聽本集 PODCAST 完整內容，歡迎收聽：
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