Solana 是什麼？SOL 幣潛在利好、風險解析

Solana 簡介

Solana 是一條高性能區塊鏈，它可以讓 dApp 以更快的速度、更低的成本和更高的可擴展性運行。

Solana 的起源可以追溯到 2017 年，當時加密貨幣市場正在蓬勃發展。然而，那時的區塊鏈網路，例如以太坊，存在交易速度慢、費用高的問題，在全球範圍內每秒只能處理 15 筆交易，而集中式支付系統（例如 Visa）高峰時期需要每秒處理 65,000 次以上的交易。

Solana 的創辦人－Anatoly Yakovenko 是一位來自高通的工程師，他認為可以用一種新的技術來解決這些問題，這種技術叫做「歷史證明」(Proof of History, PoH)。

PoH 技術可以讓 Solana 的交易速度非常快，而且費用也非常低。

想像一下，以太坊是一條擁擠的街道，車輛只能緩慢行駛，過路費又貴， Solana 就是一條高速公路，車輛可以自由馳騁，且享有便宜的過路費。

在 2018 年，Anatoly Yakovenko 與前高通同事 Greg Fitzgerald 和 Stephen Akridge 以及另外三人共同創立了 Loom 公司，後來改名為 Solana Labs, Inc.，持續推動項目進展

在 2020 年，Solana 的主網正式上線，很快就吸引了許多開發人員和用戶。

如今，Solana 已經成為世界上最受歡迎的區塊鏈平台之一，並在短短數年內就擠進了市值前五名的行列。

Solana 的技術特點

混合共識機制：Solana 採用了兩種共識機制：歷史證明 (PoH) 和權益證明 (PoS)。PoH 用於生成時間戳，而 PoS 用於驗證交易，這兩種機制的結合使 Solana 既快速又安全。

Sealevel 並行處理：Solana 可以將交易並行處理在不同的智能合約中。這就像是一條高速公路，有許多車道供車輛通行。

Solana 應用案例

Solana 是一個相對較新的區塊鏈平台，但其發展速度非常快，截至 2023 年 12 月，Solana 已擁有將近 500 個 dApp 和 1,500 萬個活躍用戶。

Backpack：Backpack 交易所是一個注重安全與透明的加密貨幣交易平台，由前 FTX 管理層創立，旨在透過先進技術保障用戶資產安全，並已由創始團隊在杜拜成立新公司 Trek Labs 進行管理，預計估值超過1億美元。在 Backpack 正式營運前，團隊發行了 NFT 專案 Mad Lads，至今仍是 Solana 的頭部項目之一，交易量一度竄升至全 NFT 市場第一。

backpack 目前有明確的空投公告，呢喃貓投資邀請碼，記得KYC做交互，：https://backpack.exchange/refer/f6056a4f-0076-403c-9f25-b29c482f87be

Jupiter：Jupiter 是 Solana 生態系統中的一個去中心化交易所（DEX）聚合器，透過聚合多個 DEX 的流動性，為用戶找到最優的交易價格和最低的滑點。

Jupiter 擁有簡潔易用的界面，並支援現貨定投和合約交易。2023 年 12 月，Jupiter 的交易量曾經創下單月 166 億美元的紀錄，並多次超車 Uniswap 成為交易量最大的去中心化交易平台。

Tensor：Tensor 是目前 Solana 交易量最大的 NFT 交易平台，其具有專業的交易工具、高效的交易撮合和豐富的 NFT 資產等特點。根據 Tiexo 統計，2024 年 2 月份月交易量超過 2 億美元。

Jito：Jito 是 Solana 生態系的流動性質押服務，他允許用戶在獲得質押收益的同時，參與 DeFi 等其他活動，提高資金利用率。此外，Jito 還通過 MEV 捕獲技術，為質押者提供額外的收益。截至 2024 年 2 月，Jito 的質押總額已超過 9 億美元。

Solana 重大里程碑

2022 年 1 月：Solana Pay 宣布推出。

2022 年 3 月：當時最大的 NFT 交易平台 OpenSea 宣布支援 Solana NFT。

2023 年 4 月：Solana 發布專為加密貨幣用戶設計的手機 “Saga”。

2023 年 8 月：Solana Pay 與 Shopify 集成，允許商家接受 Solana 的 USDC 支付管道。

2023 年 9 月：全球支付龍頭 Visa 宣佈，將穩定幣 USDC 的結算，從原有的以太坊網路擴展至Solana。

2024 年 1 月：Solana 宣布開放 “Saga 2” 手機預定（預購連結，一代手機有空投大肉，二代買個防身）

Source：RootData

SOL 幣是什麼？有什麼用途？

SOL 幣是 Solana 區塊鏈的原生代幣。 它可用於支付交易費用、質押和治理。

SOL 幣的用途

• 支付交易費用：在 Solana 區塊鏈上進行交易需要支付一定的交易費用，SOL 幣可用於支付這些費用。
• 質押：SOL 幣持有人可以將其 SOL 幣質押給驗證節點，驗證節點負責驗證交易並確保網路安全，質押 SOL 幣可以從中獲得獎勵。
• 治理：SOL 幣持有人可以參與 Solana 的治理。他們可以投票決定 Solana 的未來發展方向。

SOL 幣的供應量

根據 Coingecko 數據，目前 SOL 幣的總供應量為 5.7 億枚，其中 4.4 億枚已流通，流通率為 77%。

此外，由於 Solana 會持續產出質押獎勵，因此沒有發行量的上限，據估計，至 2030 年將有 7 億枚流通代幣。

整體來說 Solana 的流通率較高，未來較無大額解鎖的拋壓隱憂。

SOL 幣的價格

Solana 從最初 2020 年 4 月上線時一顆約 0.2 美元的價格，至 2021 年牛市高峰曾達到 260 美元的歷史新高，創下千倍爆擊。

當時 Solana 受到世界第二大交易所 FTX 和其關聯風投機構 Alameda Research 的追捧，以及高性能公鏈的炒作話題下一路上漲。

2022 年 11 月，由於 FTX 破產風波，和其深度合作的 Solana 也受到重創，價格一路跌至區間新低 9 美元。

然而，憑藉著強大的開發者和良好的社群氛圍，Solana 在 2023 年開啟了一波復甦行情，年內漲幅超過 800%。

2023 年，Solana 活躍開發人員仍穩定維持在 2,500 ~ 3,000 名，開發者生態系統已發展成為每月活躍開發者總數第二大的生態系統。

Source：The 2023 State of the Solana Developer Ecosystem

如何購買 SOL 幣？

目前幾乎各個交易所都可以購買到 SOL 幣。

推薦使用幣安、OKX、Bybit 國際三大所，具有充足的流動性，營運狀況也相對安全，千萬不要使用來路不明的交易所購買。

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Solana 潛在利好

Solana 的技術優勢

Solana 採用了創新的混合共識機制和 Sealevel 並行處理技術，具有更高的性能和較低的交易成本，這使其能夠滿足不斷增長的 dApp 需求，近期也有不少項目遷移至 Solana 網路運行。

Render：去中心化渲染算力網路 Render Network 在 2023 年由 Polygon 網路遷移至 Solana 網路。從原始提案 RNP-002 之中可以看到，在選擇替代的公鏈時有 55% 的票數支持 Solana 網路，獲得壓倒性的勝利，在遷移後 Render 不僅可以獲得更快的交易速度，且由於 Render 需應用到大量 NFT 技術，可以借助 Solana 的 cNFT（壓縮NFT）技術來獲得更低的成本。

HNT：去中心化無線通訊網路 Helium 在 2023 年放棄自行打造的區塊鏈，把所有 Helium 上的技術、生態全部遷移至 Solana，由於其訴求是打造全球的 LoRaWAN 網路，高效、低成本，已具備豐富開發者體系的 Solana 區塊鏈更符合其需求。

此外，Solana 正在持續開發第二個驗證器客戶端－Firedancer ，由 Jump Crypto 開發，若能成功落地，預計會將 Solana 的吞吐量提高 10-100 倍，並加強 Solana 區塊鏈穩定性。

Solana 的生態發展

Solana 生態系統正在快速發展，依照 Defillama 統計，截至 2024 年 2 月 Solana 為總鎖倉量第 5 大的公鏈生態。

根據 The Block 統計，截至 2024 年 02 月，Solana 的 NFT 交易量僅次於以太坊和比特幣，為第三大的交易市場。

Solana 的資本支持

Solana 獲得了多家業內一線投資機構的支持，包括 a16z、Jump Trading 和 Multicoin Capital。這將有利於 Solana 的發展和推廣。

Mass Adoption

Solana 在大規模應用的推進，主要在兩個面向：

1. 2023 年與 Shopify 和 VISA 等傳統大廠的合作，讓更多 Web2 用戶能直接或間接接觸到 Solana 應用。
2. 2023 年 Solana 為了擴大用戶基數，發行第一代 Solana 手機 Saga。由於後續 Solana 生態給予 Saga 持有人的空投（BONK、ACS、Saga Monkeys NFT）總價值接近 3,000 美元，遠超手機的售價，最終 Saga 手機搶購一空。在汲取成功經驗後，Solana 緊接於 2024 年推出 Saga2 預購方案。社群推測，Solana 生態有可能針對 Saga 手機的持有人進行空投，最終在 30 天內突破了 10 萬台的銷售紀錄。

目前第一波預售每台 $450 美元已經完售，第二波起將以每台 $500 美元售出，如果你想購買一台，以下是 Saga 的預購連結。

需注意的是，目前尚不確定官方是否可以直接寄送到台灣，若無則需要另外找海外轉寄的業者，可能會有衍生費用。

Solana 風險解析

Solana 雖然具有巨大的潛力，但也存在一些潛在風險，在投資 SOL 幣之前應仔細考慮這些風險。

Solana 的技術風險

Solana 是一項新興技術，仍然存在一些技術風險。例如，Solana 自上線以來曾經歷過 10 次大大小小的當機紀錄，對於追求穩定性的應用（如金融）來說是一大硬傷。而 Firedancer 升級的交付進度，也會大規模影響 Solana 的前景。

Solana 的競爭風險

Solana 面臨來自其他區塊鏈平台的激烈競爭，例如：Sui、Aptos 等平台也同樣具有較高的性能和低成本。

Solana 的監管風險

美國證券交易委員會（SEC） 一直在關注加密貨幣市場，並在 2023 年先後對幣安和 Coinbase 提起訴訟，在訴訟案中提及了幾項 SEC 認定為證券的加密貨幣，其中即包含了 SOL。

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而美國知名券商 Robinhood 為配合監管單位，也在 2023 年 6 月自行下架 SOL 的交易對。未來官司案的進展將大幅影響 SOL 和交易所的關係。

結論

Solana 是一個具有巨大潛力的區塊鏈平台，但仍處於發展初期，存在一些潛在風險。投資者在投資 SOL 幣之前應仔細考慮其潛在利好和風險。

以下是一些結論：

• Solana 具有更高的性能和可擴展性，能夠滿足不斷增長的 dApp 需求。
• Solana 生態系統正在快速發展，已有超過 500 個 dApp 和 1,500 萬個活躍用戶。
• Solana 獲得了多家業內一線投資機構的支持，包括 a16z、Jump Trading 和 Multicoin Capital。
• Solana 過去曾面臨過 10 次的當機事件，網路穩定性仍是一大挑戰。
• 近 2 年來不乏主打高性能低成本的新興公鏈出現，和 Solana 有相互競爭的關係。

無論如何，本篇提及的項目僅供參考，並非投資建議，你應該在投資 SOL 幣之前對 Solana 進行深入的了解。投資有風險，入市需謹慎。

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